御社は自社商品ではなく「仕入れて売る」商売。だからこそお客様からの依頼ごとに、メーカーへ在庫・価格を確認（相見積もり）する手間が毎回発生します。ここを一本の自動フローにまとめました。人がやるのは「AIが出した推奨を確認してOKを出す」だけ。残りは御社専用AIとワークフローが進めます。
「仕入れたものの価格確認が毎回発生する」― 田中様が挙げられた、まさにこの業務です。不足品目に対し、対象メーカー／代理店へRFQ（相見積もり依頼）を自動で一斉送信。返ってきた単価・納期・在庫を自動で読み取り、1枚の比較表に。さらに御社専用AIが「安いだけでなく、納期・粗利・いつもの付き合いまで含めた最適案」を推奨します。
| 得意先 | 大田建設工業 様／品川区 T様邸 |
|---|---|
| 品目 | Low-E複層ガラス（実寸切断） 厚6mm ×4／採寸別紙あり |
| 希望納期 | 今週中（即納希望） |
| 依頼先 | AGC ／ 日本板硝子 ／ セントラル硝子 3社 |
工務店・建設会社からの注文は、いまもFAX・メール添付（PDF/Excel）が大半。窓・サッシ・ガラスは シリーズ・寸法（W×H）・色・ガラス種・網戸・勝手（右/左）の枝分かれが膨大で、略称や"通称"での記載も多く、事務が読み解いて基幹へ手入力しています。受け取った注文書をAIが読み取り → 正式品番を自動特定 → 数量・寸法を拾い出し、担当は確認するだけ。確定分は次タブ「② TKS同時転記」へ流れます。
| 注文書の表記 | 特定した品番 | 数量 | 自信度 |
|---|---|---|---|
| APW330 引違 16511 ホワイト 複層Low-E | YKK AP APW330 引違い窓 16511 ホワイト 複層Low-E 網戸付 | 2 | 高 97% |
| 玄関ドア K2 右 ヴェナート | LIXIL ジエスタ2 K2仕様 片開き 右勝手 (色要確認) | 1 | 中 74% |
| 網戸 付 | APW330用 網戸（品番に内包） (重複計上を自動抑止) | ― | 高 92% |
| 型板ガラス 4t 実寸別紙 | 型板ガラス 厚4mm (実寸別紙・要採寸) | 3 | 低 45% |
「今あるものはそのままで自動化できるのか？」への答えがこのタブです。基幹の TKS はリプレースしません。受注確定の1アクションで、AIワークフローがTKS へそのまま入力（下記2方式）し、同時に Microsoft 365 側（Excel受注台帳・Teams通知・SharePoint 保管）へも反映します。同じ内容を何か所も打ち直す"転記地獄"がなくなります。
| 得意先 | 大田建設工業 様（CD:03318） |
|---|---|
| 現場 | 品川区 T様邸 新築 |
| 納品希望 | 明後日 AM／現場搬入 |
| 明細 | APW330 引違窓 16511 ホワイト 複層Low-E 網戸付 ×2 ／ LIXIL ジエスタ2 K2 片開右 ×1 |
| 出荷元 | 大田倉庫（在庫）／不足分メーカー直送 |
| TKS の標準機能（そのまま利用） | AI・ワークフローが肩代わりする"手前の入力" | |
|---|---|---|
| 受注入力（在庫引当） | FAX・メール・PDF を読取り、正式品番を特定して受注データ取込で流し込む | |
| 見積入力・見積受注連携処理 | 引合い文・図面から品目を拾い、単価を当てて見積下書きを用意（AI見積アシスト） | |
| 発注書作成・注文書発行 | 不足分をメーカー別に振り分け、各社様式の発注書を自動生成（発注・仕入 自動化） | |
| 請求書・請求残高一覧表・回収予定管理 | 締め売上から請求発行、銀行明細と売掛を突合して入金消込（請求・入金消込） | |
| AGC連携・サッシメーカー連携（オプション） | 板ガラス・サッシの品番と数量を正しく揃えてから連携に渡す | |
| 会計ソフト連携・支払FB連携 | TKS 側の既存連携をそのまま利用（本提案では触れません） |
イレギュラーな特価案件や新規現場は、見積が起点。AIが問い合わせ文・図面・仕様メモから品目を拾い出し、TKS の単価マスタ・過去取引を参照して見積下書きを生成。担当は金額を詰めるだけ。窓は寸法・ガラス種・色で単価が変わるため、この"当て込み"の手間が一番重い所です。
受注が確定したら、在庫を引き当て → 不足分をメーカーへ発注。板ガラス（AGC・日本板硝子）・窓・ドア（YKK AP・LIXIL・三協アルミ）などメーカーごとに発注様式・窓口が違い、事務が仕分けして各社フォーマットに打ち直しています。AIがメーカー別に明細を振り分け、各社の発注書を自動生成。あとは送るだけ、TKS の発注データにも同時登録します（板ガラスは TKS の AGC連携・サッシメーカー連携を活かして手配できます）。
| 受注明細 | 数 | 大田倉庫在庫 | 手当て | 発注先 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| APW330 引違窓 16511 ホワイト | 2 | 在庫2 | 倉庫出荷 | ― | ― |
| APW330 引違窓 16520 ホワイト | 2 | 在庫0 | メーカー発注 | YKK AP | ― |
| LIXIL ジエスタ2 親子 K2 右 | 1 | 在庫0 | メーカー発注 | LIXIL | ― |
| 三協 レボリューZ 縦すべり 06011 | 3 | 在庫1 | 一部発注(2) | 三協アルミ | ― |
| AGC サンバランス Low-E 複層ガラス（実寸切断） | 4 | 受注生産 | メーカー発注 | AGC | ― |
月初は請求業務に事務が集中します。TKS の請求書・請求残高一覧表から得意先ごとにまとめ → メール/郵送。入金は銀行明細（振込）と TKS の売掛・回収予定を照合（消込）。振込名義のゆらぎ・複数請求のまとめ払いで手照合が発生しがちです。AIが候補を突き合わせ、確実な分は自動消込・迷う分だけ人へ回します。
| 入金（銀行明細） | 入金額 | TKS売掛 候補 | 判定 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| カ）オオタケンセツ | 1,485,000 | 大田建設工業 様 / 8月請求 ¥1,485,000 | ― | ― |
| カワサキハウジング(ｶ | 642,300 | 川崎ハウジング 様 / 8月請求 ¥642,300 | ― | ― |
| ﾒｸﾞﾛﾘﾌｫｰﾑ | 330,000 | 目黒リフォーム 様 / 7月+8月 まとめ ¥330,000 | ― | ― |
| ﾀﾅｶ（現場名で振込） | 198,000 | 候補2件 (城南工務店/田中様邸ほか) | ― | ― |
TKS の締め売上から得意先別に請求書を自動作成。メール送付先は Microsoft 365 の連絡先を参照、郵送分は PDF を SharePoint に保管して一覧化。月初の発行作業を数クリックに。
入金予定日を過ぎた売掛を自動検知して Teams に通知。督促の抜けを防ぎ、担当が催促するタイミングを逃しません。「誰が追うか」まで自動で割り当てできます。
「この窓の網戸だけ品番は？」「YKKのあのシリーズの納期は？」「前にA工務店に入れた玄関ドアの色は？」― こうした問い合わせがベテランに集中し、その人が休むと止まります。AI店長はTKS の取引データ・メーカー資料・過去の注文書（SharePoint）を横断して回答。出典つきなので確認もすぐ。新人でも一人前の受け答えができます。
| TKS 取引・在庫データ | 得意先別の過去取引・品番・単価 |
| SharePoint 注文書・図面 | 過去の注文書PDF・現場資料 |
| メーカーカタログ・納期表 | YKK AP / LIXIL / 三協 ほか |
| 社内ナレッジ（Teams/Q&A） | 通称→正式品番の対応表 |
基幹 TKS はリプレースしません。日々お使いの Microsoft 365（Outlook・Teams・SharePoint・Excel） を土台に、その"あいだ"の入力・転記・照合という手作業だけをAIワークフロー（n8n等）が肩代わりします。既存の業務のやり方を大きく変えずに、入力作業を段階的に減らしていく構成です。